Insurance Advisor Operations
내가 직접 공유한 고객용 보험 점검 링크에서 상담을 신청하면, 고객이 동의한 연락처·가입 보험·월 보험료·상담 전 확인 항목이 내 현황판에 정리됩니다. 전화 걸기 전에 필요한 내용을 차분히 확인할 수 있습니다.
고객 직접 입력·동의 기반 · 계정별 접근 분리 · 상담 완료 후 2개월 보관
Advisor Ops OS는 보험 설계사의 상담 기록·자료 정리·고객 요청 관리를 돕는 B2B 업무용 SaaS입니다. 보험 판매·보험료 수납·보험금 청구 접수·대행·고객 DB 판매를 하지 않습니다.
고객이 직접 동의하고 남긴 상담 요청이 준비 자료로 정리됩니다.
새 보험 점검 요청은 점수 대신 고객이 선택한 가입 현황과 상담 준비 항목을 먼저 보여줍니다.
고객이 동의한 연령, 가입 보험, 월 보험료와 건강 관련 선택을 상담 준비 정보로 확인합니다.
고객이 본 확인 항목을 참고해 약관과 가입 내역을 함께 검토할 수 있습니다.
고객 정보 기반 첫 통화 스크립트 초안을 바로 생성 — 지급 단정 없는 안전한 화법으로 제공됩니다.
AI 보험 도우미 안에서 검색 옵션을 켜면 약관·규정 참고 답변을 한 화면에서 확인합니다.
선택한 고객들의 정보 엑셀과 첨부 서류(검진표·영수증 사진)를 고객별 ZIP으로 한 번에 내려받습니다.
신규 → 상담 예정 → 상담 완료 → 전환/유실까지, 고객 접수 상태를 드롭다운 하나로 관리합니다.
고객이 동의한 상담 준비 정보만 확인합니다. 건강정보로 고객의 가치를 매기거나 보험 가입·지급 결과를 판정하지 않습니다.
내 고유 ID가 붙은 고객 접수 링크를 기존 고객이나 상담 대상에게 직접 전달
고객이 1분 점검 후 필요한 동의를 확인하고 상담을 신청
고객이 동의해 제출한 연락처와 가입 현황을 내 계정에서 확인
녹음만 하면 AI가 요약하고 다음 할 일까지 제안합니다. 확인하고 승인한 것만 내 보드에 남습니다.
평소처럼 상담을 녹음하기만 하면 됩니다
상담 요약, 고객 관심사, 결정 신호, 다음에 확인할 질문과 할 일 초안을 자동으로 정리합니다
직접 확인하고 원하는 것만 골라 개인 보드에 기록합니다
AI가 고객에게 자동으로 연락하거나 서류를 발송하지 않습니다. 승인 전까지는 나만 보는 초안입니다.
7일 무료체험부터 나만의 고객 접수 사이트까지. 사용량 충전 없이, 필요한 업무 환경을 선택하세요.
7일 무료
내 상담 업무에 맞는지 먼저 확인
월 19,000원
일상적인 상담 정리와 문서 업무
월 29,900원
상담과 문서 작업이 많은 설계사
월 199,000원
내 고객을 내 전용 사이트로 접수
유료 상품은 업무용 소프트웨어 월 구독 3종입니다. 별도 사용량 충전·추가팩·종량 추가 결제는 제공하지 않습니다. 모든 등급은 본인 계정으로 이용하며, AI 이용량은 녹음·문서·검색·채팅이 함께 사용하는 한도입니다.
AI 이용단위는 월 구독에 포함된 처리 한도를 세는 단위입니다. 별도 구매·송금·양도·현금 전환 수단이 아닙니다.
녹음 요약만 이용할 때 Standard는 최대 375분, Plus는 625분, Pro는 1,250분입니다. 다른 기능을 함께 쓰면 녹음 가능 시간은 줄어듭니다. 기능별 한도가 각각 별도로 제공되는 것은 아닙니다.
월 포함량은 한국 시간 기준 매월 1일 초기화되며 이월되지 않습니다. 정기결제일과 사용량 초기화일은 다를 수 있습니다. 소진하면 AI 작업이 제한되며 추가 요금은 청구되지 않습니다. 다음 초기화를 기다리거나 운영팀에 요금제 변경을 요청해 주세요.
전환 전에 구매한 추가팩·별도 부여분은 기존 만료일과 잔여량을 보존합니다. 기존 구매 건의 취소·환불 권리는 유지됩니다.
전용 고객 접수 페이지는 Pro 전용입니다 — 설계사가 직접 공유한 고유 URL에서 고객이 동의해 제출한 상담 요청을 월 50건까지 처리합니다. 플랫폼은 별도로 수집한 고객 DB를 제공·판매하거나 광고·마케팅·소개를 대행하지 않으며, 별도 DB팩·리드팩도 판매하지 않습니다.
Advisor Ops OS는 보험 설계사의 상담 기록·자료 정리·고객 요청 관리를 돕는 B2B 업무용 SaaS입니다. 보험 판매·보험료 수납·보험금 청구 접수·대행·고객 DB 판매를 하지 않습니다.
‘고객 청구지원’은 고객이 제공한 서류의 정리·사실 대조·안내 초안 작성 보조입니다. 보험사에 청구서를 제출하거나 보험금 지급 여부·금액·손해액을 판단하지 않습니다. Pro의 50건은 고객정보 구매 수량이 아닌 본인 링크의 상담 요청 처리 한도이며, 고객 수나 상담 성과를 보장하지 않습니다.
가입하면 7일 무료체험 · AI 이용량 100단위로 승인 없이 바로 시작합니다. 유료 구독은 결제 확인 후 적용됩니다. 카드 결제는 결제사 심사 및 설정 완료 후 열립니다. 무료체험은 자동 결제되지 않습니다.
가입 직후 체험 AI 이용량 100단위가 제공되었습니다.
Pro 전용 고객 접수 페이지를 제외한 모든 기능을 지금 바로 체험해 보세요.
무료 AI 이용량 유효기간은 지급일로부터 7일이에요. 기간이 지나면 남은 AI 이용량은 소멸됩니다.