Insurance Advisor Operations
고객용 보험 점검 페이지에서 상담을 신청한 고객이, 동의한 연락처·가입 보험·월 보험료·상담 전 확인 항목과 함께 내 현황판에 도착합니다. 전화 걸기 전에 필요한 내용을 차분히 확인할 수 있습니다.
개인정보 동의 기반 DB · 소유권 분리(내 DB만 열람) · 상담 완료 후 2개월 보관
DB마다 고객이 동의하고 남긴 정보가 상담 준비 자료로 정리되어 도착합니다.
새 보험 점검 DB는 점수 대신 고객이 선택한 가입 현황과 상담 준비 항목을 먼저 보여줍니다.
고객이 동의한 연령, 가입 보험, 월 보험료와 건강 관련 선택을 상담 준비 정보로 확인합니다.
고객이 본 확인 항목을 참고해 약관과 가입 내역을 함께 검토할 수 있습니다.
고객 정보 기반 첫 통화 스크립트 초안을 바로 생성 — 지급 단정 없는 안전한 화법으로 제공됩니다.
AI 보험 도우미 안에서 검색 옵션을 켜면 약관·규정 참고 답변을 한 화면에서 확인합니다.
선택한 고객들의 정보 엑셀과 첨부 서류(검진표·영수증 사진)를 고객별 ZIP으로 한 번에 내려받습니다.
신규 → 상담 예정 → 상담 완료 → 전환/유실까지, DB 상태를 드롭다운 하나로 관리합니다.
고연령·다질환 조합 등 확인이 필요한 케이스는 경고 배지(예상 기준)로 미리 표시됩니다.
내 멤버코드가 붙은 고객 페이지 링크를 메타·네이버·카톡에 홍보
고객이 1분 점검 후 필요한 동의를 확인하고 상담을 신청
연락처와 동의한 가입 현황이 정리된 DB를 확인
월 19,000원
월 29,900원
월 149,000원
크레딧은 쓴 만큼 차감됩니다 — 녹음 1분 6, 청구지원 1건 20(사진 포함 40), 약관·설계 검색 1회 6, AI 채팅 1회 2. 매월 1일 충전되며 남은 구독 크레딧은 이월되지 않습니다. 부족하면 크레딧 추가팩(1,000크레딧 9,900원)을 살 수 있고(세 요금제 공통), 추가팩은 구매일로부터 30일 동안 유효합니다.
AI Boost는 Pro 전용입니다 — 내 고유 ID가 붙은 전용 고객 페이지로 직접 광고해 상담 DB를 받습니다. 기본 월 8건이며, DB 추가팩(8건 99,000원, 구매일로부터 30일)으로 8건 단위로 늘릴 수 있습니다.
가입하면 무료 100 크레딧(7일)으로 승인 없이 바로 시작하고, 유료 등급은 결제하면 즉시 적용됩니다. (카드 결제는 오픈 준비 중이라, 그동안은 운영팀이 등급을 열어 드립니다.)
가입 직후 무료 100 크레딧이 충전되었습니다.
AI Boost를 제외한 모든 기능을 지금 바로 체험해 보세요.
무료 크레딧 유효기간은 지급일로부터 7일이에요. 기간이 지나면 남은 크레딧은 소멸됩니다.